Внезапно стало светать. Из-за окна раздался загадочный голос дворника Тимофея: "Жилы, жилы тяни, морда каракалпакская!" Проехал по дороге автобус номер семьдесят восемь. В нем сидел шпион Жеваго, внедренный еще в 1964 году китайской разведкой. С тех пор Жеваго каждый день ездил с утра в семьдесят восьмом автобусе по кольцу, ожидая связного. Но связного не было ни разу, потому что всех сотрудников разведки, завербовавших когда-то Жеваго, кинули на воробьев, где они (не воробьи, а сотрудники) и сгинули. Тем не менее, средства на жизнь Жеваго регулярно находил в тайнике, расположенном в мужском туалете на вокзале, так что жил припеваючи. Правда, много денег уходило на проездные, но оставалось на жизнь, яйца вкрутую, чай номер 36, и даже хватало на регулярные поездки в Сочи, где шпион знакомился с девушками для легкомысленных отношений. Так продолжалось до 2001 года. В 2001 году в порядке укрепления вертикали власти туалет на вокзале снесли, и Жеваго остался без средств к существованию. Он сутками ездил зайцем в семьдесят восьмом автобусе в тщетной надежде на связного.